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  26.7%业绩符合预期:公司2013年1-3Q实现营收2.14万亿元,yoy5.69%,实现净利润516亿元,yoy23%,折合EPS0.445元,业绩符合预期。单季度来看,3Q实现营收7246.8亿元,yoy7.09%,实现净利润221.8亿元,yoy21.56%,折合EPS0.19元,环比大增63.3%。

  炼油业务稳步向好:由于新的成品油定价机制导致炼油毛利提升并且1-3Q公司汽柴煤油产量105.13百万吨,同比增长6.85%,综合导致公司炼油业务1-3Q实现经营收益为66.56亿元,同比扭亏为盈。

  天然气业务量价齐升:1-3Q公司天然气产量为486.34十亿立方英尺,同比增长10.93%,实现价格为6.15美元/千立方英尺,同比增长6.59%。国家发改委通知从2013年7月起提高非居民用天然气价格,同时叶岩气、煤层气、煤制气出厂价格,以及液化天然气气源价格放开,由供需双方协商确定,此政策利好公司的天然气业务。

  化工业务有望复苏:化工业务1-3Q亏损0.59亿元,同比减亏2.33亿元,主要是由于营收占比较大的基础有机化工产品和合成树脂价格同比小幅上涨,同时产量有所增加导致。随着宏观经济的复苏,化工行业景气回升,公司四季度化工业务有望扭亏。

  大股东增持彰显信心:公司公告称控股股东中国石化(4.78,-0.01,-0.21%) 集团自2013年11月5日起拟在未来12个月内在二级市场累计增持不超过公司已发行总股份的2%,约23.3亿股,占流通A股的2.56%,占集团持股外流通A股的42.3%。

  鉴于昨日港股收盘价6.41港元,折合人民币5.06元,比A股4.62元收盘价高出9.5%,因此A股估值更具优势。虽然公告未指出集团增持A股还是H股,但是若按昨日A股收盘价计算集团增持A股将耗资超100亿,此举短期内将提振公司股价,同时也体现了目前公司价值的吸引力和集团对公司未来发展的信心。

  盈利预测:预计2013/2014年公司分别实现净利703亿元,793亿元,yoy10.7%,12.7%,折合EPS0.60元,0.68元,目前股价对应A股13/14年PE为7.7/6.8倍,H股13/14年PE为8.4/7.4倍。预计全年公司每股份红约0.29元,股息率6.55%。目前估值较低,维持“买入”的投资建议。

  风险提示:原油价格大幅下跌;宏观经济复苏缓慢。

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